February 4, 2019 / 2:43 PM / 5 months ago

Ultimate Software se vend à un groupe d'investisseurs pour 11 milliards de dollars

(Reuters) - L’américain Ultimate Software, spécialisé dans les logiciels cloud de gestion des ressources humaines, a annoncé lundi avoir accepté une offre de rachat d’environ 11 milliards de dollars (9,61 milliards d’euros) émanant d’un groupe d’investisseurs emmené par le spécialiste du capital-investissement Hellman & Friedman.

L’offre, entièrement en numéraire, de 331,50 dollars par action représente une prime de 19% par rapport au cours de clôture du groupe vendredi.

Le titre Ultimate Software bondissait de 18,7% à 330 dollars dans les échanges d’avant-Bourse à New York.

Les développeurs de logiciels de ressources humaines profitent de la tendance des entreprises à opter pour des applications dans le cloud pour gérer personnel et salaires.

Sur ce créneau, Ultimate Software est notamment en concurrence avec Workday, Automatic Data Processing et Oracle.

Ce marché, baptisé solutions cloud de gestion du capital humain, devrait représenter 22,17 milliards de dollars en 2023, contre 13 milliards en 2016, selon une étude d’Allied Market Research.

La dernière grande opération dans ce secteur date de 2011, année où l’allemand SAP, plus grande entreprise technologique européenne par la capitalisation boursière, a acheté la société de ressources humaines SuccessFactors pour 3,4 milliards de dollars.

En 2007, Hellman & Friedman avait repris le développeur de logiciels de gestion de personnel Kronos pour 1,8 milliard de dollars. Autre membre du consortium, le fonds Blackstone possède la plate-forme de solutions de ressources humaines Alight Solutions.

Ultimate Software, qui a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 1,1 milliard de dollars en 2018, prévoit que l’opération soit finalisée à la mi-2019. Le groupe peut également considérer d’autres offres durant une période de cinquante jours.

L’actuel directeur général Scott Scherr conservera les rênes du groupe à l’issue de cette transaction.

Akanksha Rana; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Bertrand Boucey

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